路经桃花村，夜戏小霸王

鲁智深离开五台山后，取路前往东京开封府。虽然有着和尚的身份，鲁智深却没有入寺庙投宿，而是住进客店，照常喝酒吃肉。这一天，因为贪看风景，鲁智深错过了可以投宿的客店，于是，鲁智深第一次使用和尚的身份，敲开了一处庄园的门，请求主人容自己休息一晚。不料院内的庄客却告知鲁智深，此处晚间有事，不方便留宿。怒从心起的鲁智深立刻与庄客起了争执。恰在此时，主人刘太公出现，敬重于鲁智深的佛家身份，同意了他的留宿请求。

在刘太公的口中得知，自己经过的村落名为桃花村，而庄客口中的"今夜有事"指的是在这附近桃花山的盗匪，人称小霸王的周通想要强娶刘太公的女儿。得知此事缘由，有心帮助刘太公的鲁智深谎称自己在五台山上学得因缘说，可以劝服蛮横无理的人。信以为真的刘太公欣喜异常，让女儿外出避开，而鲁智深则自告奋勇，进入新房等待盗匪的到来。却说桃花山的盗匪们果然如约而至，喝得醉醺醺的头领满心欢喜入了新房，发现并无灯火还以为是刘太公的疏忽。不料躲在房中的鲁智深暴起伤人，直把这个新郎官打得哭爹喊娘。新房外的喽啰们慌忙入房救人，鲁智深寡不敌众，让这位新郎官趁乱跑了。

独上桃花山，僻径辞故人

眼见山贼怀恨离开，刘太公十分惊慌，不由得埋怨鲁智深鲁莽行事，为自己惹下大祸。鲁智深劝他安心，并表示自己会彻底了结这件事，绝对不给刘家留下后患。却说惨遭毒打的桃花山头领当然不肯善罢甘休，上山后向首领哭诉，央求首领帮助自己报仇雪恨。于是，桃花山的大头领下山，为求亲不成的二头领报仇雪恨。

面对来势汹汹的山贼，鲁智深并不慌乱，反而吩咐庄客们，自己打倒了的山贼记得捆绑起来向官府请赏。就当鲁智深与大头领进行厮杀时，大头领认得鲁智深的声音十分熟悉，鲁智深通名报姓后，大头领才认出眼前这个和尚就是自己的故友。原来，桃花山的盗匪首领正是鲁智深出家前的朋友打虎将李忠。感念两人的交情和钦佩于鲁智深的武艺，二头领小霸王周通同意放弃了这门亲事。不久，鲁智深不忘自己的初衷同时也不满于李忠、周通的吝啬，趁二人外出劫掠之时，裹挟金银寻偏僻的小路下山继续前往东京。

赤松林遇故，瓦罐寺除贼

鲁智深下桃花山后，继续前往东京。这一天，鲁智深路过赤松林，起进入一所破落的寺院，名为瓦罐寺。本欲入寺化缘一解饥渴的鲁智深却发现破落的寺庙成了两个盗贼藏污纳垢的场所。碍于腹中饥渴，鲁智深不敌飞天夜叉的与生铁佛的夹击，逃出寺中，连包裹失落了都不自知。

正在鲁智深感到进退两难之时，赤松林中奔出了原本想截径取得路费回乡的故人九纹龙史进。一番攀谈后，鲁智深联合史进再入瓦罐寺，经过一番恶斗，除去了两个盗贼，火烧了瓦罐寺。寻师无果的史进得到路费取路还乡，鲁智深则继续前往东京，投奔大相国寺。经过一路上的纷争不休，鲁智深最终到达了大相国寺。