尼尔斯遇见了一只狡猾的狐狸，狐狸试图骗取尼尔斯手中的谷物，但是聪明的尼尔斯趁狐狸不注意，将谷物藏到了安全的地方。

接着狐狸又试图诱骗尼尔斯去捕鸟，但尼尔斯不仅没有上当，还成功的让狐狸自己上了圈套。最后，尼尔斯用智慧打败了狡猾的狐狸，使得自己的冒险之旅更加丰富多彩。